微软收购tiktok成功了吗
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本文目录:
一、TikTok的最新估值是如何计算出来的?
被裹挟到历史潮流中的TikTok,遭遇了命运的一再扭转。随着微软确认收购意向,其母公司字节跳动创始人张一鸣似乎终于能稍微喘上一口气。
然而,对于字节跳动来说,微软确定收购意向并非意味着万事大吉。事实上,真正的麻烦才刚刚开始,首先他们要解决的就是一个关键问题,就是到底应该给TikTok多少估值。
复杂交易带来的难题在大量媒体报道其有兴趣收购TikTok两天后,微软本周一确认,与字节跳动就收购TikTok进行了谈判,将继续与美国政府沟通,希望能在9月15日前完成交易。
据微软发布的声明,除了TikTok美国业务之外,本次谈判还涉及TikTok在加拿大、澳大利亚以及新西兰的业务。
对于张一鸣来说,与投资人敲定字节跳动的估值可能相对容易。字节跳动去年收入170亿美元,净利润超过30亿美元。基于此,媒体报道称字节跳动最新估值超过1000亿美元,为全球估值最高的创业公司。
投资人进入字节跳动,是以该公司整体估值为基础。TikTok作为字节跳动旗下多款应用之一,并无单独的估值。因此对于微软来说,如何给TikTok估值是亟待解决的问题。
除此之外,TikTok代表的是抖音的全部海外业务,而微软并非要将这些业务整个买下,而是看中了美国、加拿大、澳大利亚以及新西兰的业务,这也让估值的计算更加复杂。
TikTok到底该值多少钱?此前有媒体报道称,字节跳动部分投资人寻求的TikTok估值为500亿美元,这到底贵还是便宜呢?目前市场上主要有三种估值法:
按业务占比估值:400亿美元
而据Wedbush Securities分析师Daniel Ives,TikTok在美国有1亿用户,而且已经累计带来20亿美元收入,美国业务的估值大约可以占据字节跳动总估值的40%,也就是大约400亿美元。
按用户估值:200亿美元
给TikTok估值,最有参照意义的,就是对标Snap和Facebook。
Snap两周前公布的最新财报显示,今年二季度其日活跃用户同比增长17%,达到2.38亿。二季度营收也同比增长17%,至4亿美元。2019年全年,Snap营收为17.2亿美元。
目前Snap总市值大约为320亿美元,有分析师表示,TikTok的估值应该比这个数字要高,因为和Snap相比,TikTok拥有更多网红,而且用户粘性更高。
如果单纯以上市前的用户数量来估值,则又是另一种情况。
Snap在2017年上市之初拥有1.61亿日活跃用户,按照当时222亿美元的市值计算,意味着每名用户对应138美元市值。而从Facebook来看,2012年上市时日活跃用户为5.26亿,每名用户对应198美元市值。
据Bloomberg Intelligence分析师Jitendra Waral,按照TikTok日活跃用户为1亿来计算,以Facebook上市时的情况为参照,意味着TikTok可以获得200亿美元估值。
不过Waral表示,这类方法也存在问题,TikTok目前的用户增速,要远超过当时的Snap,所以TikTok的每名用户对应的估值理应比与当时的Snap要高。
另外Waral还基于TikTok收入水平进行了估算。按照TikTok 2020年预计收入10亿到20亿美元来看,考虑到当前的用户规模,Waral认为TikTok可能估值在200亿美元附近。而如果估值上到500亿美元,那就差不多是Snap当时的两倍了。
按P/S估值:不少于900亿美元
由于TikTok在美国尚未实现盈利,市场对于此类公司通常会采用P/S进行估值。我们认为,P/S估值法比上述两种方法得出的估值更加贴近TikTok的真实价值。
字节跳动自己内部曾估计2020年TikTok美国收入在10亿美元,随着货币化的铺开,明年收入将达到60亿美元。
以今年预计收入计算,500亿美元的价格意味着50倍P/S。而如果以明年预计收入计算,TikTok美国的估值只有不到9倍,就非常便宜了。
相比之下,按照Snap今年预估收入330亿美元来算,P/S为15倍。
那么如果以明年的收入,同样按照15倍的P/S,TikTok的估值就能达到900亿美元。而且值得指出的是,Snap二季度营收同比增长17%,TikTok明年的营收增长为500%,增速完全碾压,TikTok理应获得比Snap高得多的估值。
所以,如果微软能够以500亿美元拿下TikTok,那真是捡了个超级大礼包。
无论如何估值,微软都已经赚了从目前来看,500亿美元也是外界谈论较多的预期收购价。如果微软最终以这个价格收购TikTok上述业务,这将成为全球科技史上第二大收购按,仅次于戴尔2015年对EMC 670亿美元的巨额收购。
在这一事项尚无定论之前,微软股价已经“先涨为敬”。从消息传出后,本周一微软股价跳空高开,当天大涨5.6%,市值增加870亿美元。这主要是因为市场预计TikTok将与微软业务形成协同效应,有分析师甚至预计微软市值三年内将因此大增2000亿美元。
上述了解白宫讨论情况的知情人士对媒体称,微软市值周一的大幅增长,已经足以覆盖收购TikTok所需要的资金
二、如果放弃TikTok美国市场,哪里才会是TikTok全球总部最好的家?
微软收购TikTok并非没有根据,也不是最近才开始的,它已经进行了一段时间,相关的收购仍在讨论中,微软并不是唯一有机会收购TikTok的公司,另一家美国公司也正在与其进行谈判,TikTok“出售”一家美国公司也是不得已的手段,英国《金融时报》先前报道说,白宫正在考虑将TikTok列入黑名单,进入该名单的公司将无权与美国本地公司开展业务。
换句话说,一旦美国禁止TikTok,寻找买家的可能性和意义将大大降低。TikTok的价值一直吸引着人们的注意,海外投资机构对ByteDance的估值高达1400亿美元,然而,字节跳动的一些投资者对TikTok的收购进行了估价,仅为500亿美元,这是2020年该应用程序估计收入的50倍。
许多业内人士认为,这种估值对TikTok来说是“抢劫”。作为TikTok的收购方,微软也引起了广泛的争议, TikTok平台上的大量年轻人对于微软来说是一笔巨大的财富,TikTok用户具有强大的互动属性,并会花时间在泛娱乐内容上,对于微软来说,这是C端业务的自然流量池,也是进入短视频轨道的绝佳起点。
但是业内一些人指出,微软本身缺乏制造C端产品的基因,从即时通讯软件MCN的故障到现在不再受到关注的Skpye,这一切都表明微软t和TikTok在商业模式或品牌文化上都不是彼此的“好搭档”。所以它的下一个主战场可能是欧洲,但是欧洲市场又能如何,是否能够顺利进入,也是一个问题。
三、谷歌计划收购TikTok,此消息是否属实?
对于近日来,关于收购Tiktok的新闻越来越多。外国媒体报道称,谷歌曾计划参与竞购Tiktok,但本周,谷歌, 桑达尔皮查伊,首席执行官表示,该公司没有收购TikTok的计划。
TikTok是什么呢?
它是世界上最受欢迎和下载量最大的视频短片APP。被称为国际版抖音的Tiktok是今天头条新闻的产物,其背后的老板是张一鸣。据报道,tiktok在美国的年轻人中非常受欢迎。抖音(海外版名为Tik Tok)是由来自北京中国的创业公司—— 字节跳动创建的,是社交成熟的媒体和视频平台。
谷歌是否有计划收购TikTok,皮查伊回答:“我们不会。”他还表示,TikTok在疫情期间取得了快速发展,同时也不像谷歌一样面临反垄断审查。
在此次采访中,皮查伊确认,TikTok付费使用谷歌的云计算服务。此前美东时间8月14日,美国总统特朗普发布行政令,以国家安全为由,要求字节跳动在90天内出售或剥离TikTok在美业务。特朗普在行政令中称,“有可信证据使我相信,TikTok可能会采取有损美国国家安全的行为。”
朗普表示支持将TikTok出售给微软公司,但给出的交易期限为截止到9月15日。当时他声称,如果TikTok未能在9月15日之前未能与美国公司达成收购交易,TikTok将在美国关闭。微软和其他美国科技公司随后开始与TikTok展开接触。
此前有报道称,谷歌母公司Alphabet曾考虑加入一个财团,作为小投资者参与竞购。然而这个计划最终未能成功。
目前,有许多公司竞相收购Tiktok,包括最早的微软和后来的推特,它们都是互联网技术巨头。但是,由于Tiktok的估计是300亿美元甚至更高,单独完成收购的可能性相对较低,因此许多公司可能组成财团来完成收购。
四、微软内部投票,为何有六成员工反对收购TikTok?
“自从萨蒂亚成为首席执行官,我始终对微软感到骄傲。这是我很长一段时间以来第一次满肚子疑虑,许我们没有在做正确的事情。”其中一名员工在谈到收购tiktok的交易时写道。这是我很长时间以来第一次对我们可能没有做正确的事情充满怀疑,另一位员工评论说:“这笔交易几乎从任何角度来说是不道德的。难以想象微软愿意走到如今这一步。”
1.员工投票:
美国媒体《商业内幕》当地时间8月10日报道称,媒体获得了一份泄露的微软内部讨论:该公司250名员工投票决定“是否应该收购TikTok,63%的参与者反对,18%的人支持,19%的人回答“不确定”。投票结果发布在微软公司的社交网络平台yammer上,这是一个名为“联系首席执行官”的特殊组织。微软表示,员工们是来请CEO萨蒂亚“讨论与整个公司息息相关的问题”。该条没有具体说明投票的开始和结束时间。
2.收购TikTok就像“有毒的圣杯”:
“商业内幕”形容,虽然参与投票的人占微软15万员工的一小部分,但仍反映出公司面临当前不确定局面的内部氛围。微软创始人、前CEO比尔·盖茨7日在公开采访中形容收购TIKTOK是“有毒的圣杯”,并认为特朗普提出的“抽签比例”要求“奇怪”我认为,当前事态发展所基于的原则奇怪了,‘抽成’说奇怪。无论如何,微软必须要应对这一切。”作为微软的技术顾问,他对参加社交媒体竞争持“谨慎”态度。
3.起诉特朗普:
据美国媒体8月5日报道,微软计划在3周内完成与tiktok母公司byte hop的收购谈判,交易金额高达300亿美元。如果交易成功,微软将在一年内将所有维持tiktok运营的代码国家带回美国。蒂克托克很快将在下周二起诉特朗普政府,并援引知情人士的话称,其行政禁令可能违反美国宪法,超越总统权力。
对于这次事件,大家有什么自己的看法,欢迎在下方留言,参与讨论。
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